鷲崎健＆内田稔（前田稔）

ウクレレを持って登場
01.おニャン子クラブ/真っ赤な自転車
02.うしろゆびさされ組/技ありっ！
03.バンバンバザール/手紙でも書こう
（[Fats Waller/I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter]の訳詞カバー）
04.岸井明/プリーズ
05.POARO/変身ベルト（さわりだけ）
06.坂本真綾/Gift
07.鷲崎健/ハッピーの誕生
ウクレレタイム終了。ギターに持ち替え。
08.鷲崎健/アガラマイン
09.鷲崎健/無頼の徒
10.鷲崎健/走れチェアー（アルバム未収録）
11.うしろゆびさされ組/SE・KI・LA・LA
12.鷲崎健/anymore
13.鷲崎健/気づく（アルバム未収録）
14.鷲崎健/Da Da Da Da Da

(07/27 12:20、ウクレレ→ギターへの切り替えタイミングを訂正)